Le bateau-usine part à la recherche de nourriture. Cependant, dans un monde où l'eau a disparu, où les navires naviguent dans les airs et où les animaux ont évolué pour devenir énormes, l'expédition est ardue. Pour ne rien arranger, le capitaine est un homme cruel et sadique qui n'hésite pas à jeter ses passagers en pâture à une créature aquatique mutante. Les marins préparent alors une révolte.