Alors qu’en apparence, Nyao est un petit chat tout ce qu’il y a de plus ordinaire, il est en réalité Nao, un lycéen coincé dans le corps d’un félin ! Partageant son quotidien avec la gentille Chika, Nyao profite de sa nouvelle vie : entre une enquête dans les rues de son quartier et quelques rencontres avec des canidés, qui aurait cru que sa vie de chat serait aussi remplie ?