Upè et Gelynas sont deux jeunes lituaniens de 19 ans inséparables depuis l'enfance, ayant grandi dans le même petit village. Depuis quelques temps ils se retrouvent l'été, travaillant dans le même bar et passant leur temps à se baigner ou à observer les oiseaux au coeur de la forêt. Or cet été-là, tout est différent, pour elle comme pour lui : Upè a passé une première année universitaire à Vilnius, elle a noué des liens avec des jeunes citadins à mille lieues de sa vie à la campagne, mais elle ne souhaite pas y retourner à la rentrée et personne ne sait pourquoi. Quant à Gelynas, qui est atteint de troubles schizophréniques, il a arrêté de prendre son traitement et commence petit à petit à perdre pied avec la réalité. Entre découverte du désir, fuite en avant, folie, abandon, amour et ses limites... tous deux vivent sans le savoir le dernier été de leur adolescence.