Annie et Lee n étaient encore que des enfants lorsqu une violente révolution a renversé leur monde, offrant à tous y compris aux citoyens de basse naissance la possibilité d accéder à l élite dirigeante des dragonniers.Issue d une famille pauvre, Annie a perdu toute sa famille dans une exécution par feu de dragon. De son côté, Lee aux origines aristocratiques, a vu tous ses proches assassinés par les révolutionnaires. Tout oppose les deux jeunes orphelins, à commencer par leur passé, pourtant les voilà propulsés parmi les étoiles montantes du nouveau régime. Si grandir dans le même orphelinat a forgé leur amitié, leurs sept années d apprentissage ont fait d eux des rivaux dans la course au titre de commandant de la flotte aérienne de Callipolis. Mais le jour où des survivants de l ancien régime refont surface, bien décidés à récupérer leur Cité, tout bascule. Entre la guerre qui se profile à l horizon et le bouleversement soudain de sa relation avec Annie, Lee est confronté à un dilemme  : tuer la seule famille qui lui reste ou trahir tout ce en quoi il croit désormais. Annie doit, elle aussi, choisir  : protéger le garçon qu elle aime ou s affirmer et devenir la justicière dont sa nation a besoin.