Au bout de huit ans, Arte revient enfin à Florence. Elle décide de partir à la recherche de son maître adoré, Leo, dans une ville où les cicatrices de la guerre sont toujours présentes. De son côté, sans toit, Leo survit tant bien que mal grâce à ses maigres rations, poussant son corps dans ses derniers retranchements. Mais la simple volonté de revoir l'autre permet à Arte et à son maître de continuer à aller de l'avant...