La menace viendra du fleuve Automne 1787, Canada, vallée de la Saskatchewan. La factorerie de Petit Homme regorge de produits que l'on ne peut plus acheminer vers le Québec ou Montréal car depuis l'indépendance des colonies anglaises, la rivalité entre Anglais et Américains pour le monopole des routes s'est durcie. L'unique possibilité pour Benjamin et Ethan est de passer par le Missouri pour rejoindre St-Louis, ville sous gouvernement espagnol. À St-Louis, les deux hommes retrouvent Auguste Chouteau, devenu un négociant prospère. Ce dernier se confie à eux sur les nombreuses attaques des Osages contre ses convois et leur demande de l accompagner lors du prochain transport vers la Nouvelle Orléans.