A White Duste, le chercheur A. Gilpatric s'est aperçu que Arq, humanoïde extraterrestre, découvert dans un cocon au fond de l'océan, contient un monde parallèle. Il a tenté une expérience et a envoyé cinq embryons dans ce monde. Mais Arq a réussi à fuir et a découvert dans le désert la ville de Dorro Zengu où se cache depuis quarante ans un groupe de mutants.