Victime d'une malédiction, Brendann est devenu le dragon que les prétresses d'Avalon s'efforcent de combattre. Ahès persuade Merlin d'attaquer la ville. Le druide Erwan et le dieu Nuada s'y opposent. Erwan est mis à mort et Nuada et Merlin doivent s'affronter en duel.