Lune est invitée à l'anniversaire de sa grande amie Victoire; sur le carton il est écrit de venir déguisé. Avec la robe noire de maman, une vieille cape de Zorro, un chapeau en carton et le balai de la voisine, elle se bricole un super costume de sorcière. Chez Victoire, toutes les autres petites filles sont rose vêtues, déguisées en princesses, en reines ou en fées...