A la fin du XIIe siècle, Philippe d'Aiglemort, dit le Seigneur aux mains rouges, sème la terreur dans toute l'Auvergne à la tête d'une armée de pillards, les Diables rouges. Son fils naturel, un garçon du nom de Perceval, a été adopté par un seigneur respectueux des valeurs de la chevalerie. Lorsqu'il découvre l'identité de son véritable père, le jeune chevalier est terrifié.