Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent l'histoire dont ils ont envie… 10 contes : La maîtresse des monstres / Le loup-garou / Le pont du petit cordonnier / L'élue de la Ville d'Or / Le mousse et sa chatte / L'écolier sorcier / Garçon Tamtam / Le garçon qui ne mentait jamais / Ti Jean et la Belle-sans-connaître / Ivan Tsarevitch et la princesse changeante.