C'est un conte de la forêt russe, une étrange histoire d'amour entre un homme et des jeunes ours bruns. Valentin vit au coeur de la Russie centrale. Depuis 20 ans, il sauve des oursons nouveaux-nés dont la mère a été tuée par des chasseurs. Il les élèves, sans les apprivoiser, pour les rendre en quelques mois au monde sauvage.