Il s'agit de deux courts-métrages. L'Histoire du chapeau à plume de geai : Le vieux roi avait trois fils, auxquels il confia la mission de ramener un petit chapeau qu'il oublia des années auparavant dans une auberge des Terres Lointaines : celui qui lui ramènera son chapeau sera couronné roi ! / La raison & la chance : M. Raison et le jeune Chance se croisent sur un pont. Ne voulant pas se céder le passage, ils finissent par se disputer. Finalement, M. Raison le laisse passer en premier mais affirme tout de même que l'on ne peut vivre sans lui... Ce qui ne laisse pas Chance indifférent ! Ils se lancent alors un défi : M. Raison va entrer dans la tête d'un éleveur de cochon pour l'aider à réussir dans la vie... Mais, peut-on vraiment vivre sans chance ?