Honorin, régisseur du théâtre Cascaroni, rêve d'interpréter le rôle du chevalier dans la pièce à l'affiche, François 1er. Lorsque le comédien qui tient ce rôle tombe malade, Honorin est appelé pour le remplacer. Mort de trac, il se réfugie chez son ami Cagliostro, un mage qui prédit l'avenir, pour lui demander conseil et secours...