Le castel est assiégé en plein hiver. Les Pictes sont repoussés mais Ygerne meurt, laissant son fils, Arthur, à Merlin qui devant faire un choix, décide d'abandonner Morgane au chef picte qui l'a enlevée. Morgane est emmené dans les Highland. Là, elle grandit, sous l'influence du chef picte qui attise sa haine envers Merlin. Merlin, quant à lui, la cherche désespérément pendant que Viviane s'occupe d'Arthur, à Avalon...