Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali, jusqu'aux champs de coton et aux arrière-salles bricolées du delta du Mississipi, afin de retracer les origines du blues. Il nous livre un coktail lyrique de performances originales (dont celles d'Ali Farka Touré, Salif Keita, Habib Koité, Taj Mahal, Corey Harris, Othar Turner) et d'images d'archives rarissimes.
Filmographies, biographies, entretien avec Martin Scorsese, séquences musicales inédites (possibilité de lecture continue).