Après une tempête de neige, un bébé est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient serré dans sa main un curieux grelot...Le jeune Charlie grandit dans un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Qeulques jours avant Noël, Charlie accompagne son meilleur ami le facteur qui doit apporter les lettres que les enfants ont ecrites au père Noël...