Impatients de marier leur fils, des parents décident d'organiser un bal : il lui faudra choisir celle qui deviendra sa femme durant la fête. Le jeune homme s'enfuit dans les bois. Il aperçoit un vol de cygnes et le suit jusqu'aux abords d'un lac. Là apparaît une merveilleuse jeune fille vêtue d'une robe de plumes blanches, dont il tombe amoureux. Cette princesse a reçu un sort et ne redevient humaine que quelques heures de la nuit. Le prince veut rompre ce sortilège mais une mystérieuse princesse vêtue d'une robe de plumes noires est présente au bal...