1964,Les habitants d'un village du Trièves, en Dauphiné, vivent tranquilles lorsque soudain tout bascule. Le directeur de l'école fait une chute grave qui ressemble à une tentative d'assassinat. Le fermier Gérard Louis surprend un inconnu dans sa maison. L'arrivée d'un nouvel instituteur, mystérieux personnage, provoque une série de drames. Nicolas, l'orphelin de douze ans, mène son enquête. Mais le destin, implacable, continue son chemin.