Persécuté par ses camarades de classe, incompris par son professeur, Tony, petit américain de 9 ans, a bien du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en Ecosse. Un soir où ses parents sont invités à une réception, Tony, joue les vampires, tout seul dans sa chambre. Mais il est surpris en pleine action par une chauve-souris qui n'est autre que Rudolph, jeune vampire affaibli par la faim...