Simon Thorn a le pouvoir de parler aux animaux. Tout le monde le prend pour un fou, mais à douze ans, il découvre enfin la vérité : il est un Animalgame, un être capable de se transformer en animal. Et sa première métamorphose pourrait bien décider du destin de tout un peuple, car il l'ignore mais il est l'héritier du roi des aigles et de la reine des loups... en guerre depuis toujours.