Comme Léo est puni par sa maman, il doit rester sous l'auvent du cirque. Intrigué par un scintillement d'étoiles sous le chapiteau, il ne résiste pas à la curiosité et entre. Il y trouve des patt'en-long qui ne répondent pas à ses questions, des souris qui crèvent son ballon, des grenouilles acrobates qui le traitent de bébé, un panda qui se moque de lui : difficile d'endurer lui-même ce qu'il fait subir à son petit frère...