Revoilà Charles, sachant voler et cracher du feu, pour une nouvelle aventure ! Un album aussi spectaculaire que le précédent dans lequel notre dragon préféré se lance dans le vaste monde... Du grand nord au sud de la Sicile, Charles sillonne la planète. Mais la solitude lui pèse et il souhaite par dessus tout trouver un ami. Sur son chemin, il va croiser toutes sortes de personnages : un morse, un inuit, des coccinelles et surtout le cyclope...