C'est la rentrée scolaire pour les élèves de l'école d'art Munhwa. Au lycée, une bagarre entre Keong-Jin, le batteur de Take five, et un membre des Blues chauves provoque une battle, sorte de duel musical arbitré par le public. Au final, les Blues chauves triomphent. So-Ri est dépitée tandis que le groupe se désagrège peu à peu.