Niumao sait maintenant qu'il est un vrai mâle. Sa maîtresse, pleine de bonnes intentions pour lui, lui offre une compagne. Voici donc le matou face à une petite chatte rousse et blanche, ravissante certes, mais un peu trop timide à son goût. Toutefois le pire reste cet insupportable petit noiraud qui vient perturber ses tentatives de séduction.