L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras Il est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville. Le prince Arslân accompagné du fidèle Daryûn a réussi à prendre la fuite pour se réfugier chez Narsus.