C'est le Réveillon et le père Noël est bien ennuyé : ses rennes sont malades ! Il va alors proposer à Nanouch, le petit âne orphelin, de l'accompagner pour la distribution des cadeaux. Mais celui-ci n'est pas en grande forme non plus... Anne Briand et Camille Le Picard mettent en scène un conte plein de partage, d'attention aux autres, de bienveillance et d'amour. Un conte où la magie de Noël opère.