Charly est envoyé à Saint-Fouettard, une institution pour les magiciens indisciplinés. Sa situation est délicate car sa mère l'a oublié et sa grand-mère est enfermée avec le cavalier dans son chapeau magique. Quant à Maître Lim, il est prisonnier de Purgatone. Mais Charly peut compter sur Sapotille, bien qu'ils soient tous deux privés de leurs pouvoirs magiques dans leur combat contre Dendelion.