A la veille de Noël, aux confins du pôle Nord, Nicolas Noël se prépare pour la nuit la plus chargée de l'année. Entouré de ses rennes et de ses lutins, il devra, en l'espace de quelques heures, apporter des cadeaux aux enfants sages du monde entier. Pendant cette nuit magique, il dévoilera en chantant quelques-uns de ses précieux secrets à Grésille, son lutin préféré.