Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois.

La petite bande continue son chemin vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au coeur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers.

Bilbon Sacquet accompagné de Gandalf le Gris et d'une bande de treize nains veulent reprendre le Royaume perdu d'Erebor des mains du redoutable dragon Smaug...

Des années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme d'un petit voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine.