Matthias et Simon sont deux amis inséparables. Simon est juif, fils de luthier. Un jour, sa famille est prise dans la rafle du Vél'd'Hiv. Le garçon parvient à se cacher.

Eugène Criqui, champion de boxe de France, est sévèrement blessé pendant la Première Guerre mondiale. Mais une fois rétabli, il reprend l'entraînement et les combats.

C'est le printemps à Merano, en Italie.

Sur l'île, Tortue sent que son heure est proche. Elle rassemble tous ses amis, Castor, Loutre, Crapaud et Pô, le fils de Crapaud, qui adore Tortue, pour le leur annoncer.

Depuis le départ de Tom, les peluches sont à l’abandon et se disputent. Pacha, peluche de toutes les couleurs, devient la cible des quolibets.