Livre-disque avec cinq extraits d'opéras de M. Callas (Tosca, La Bohême, La Traviata, Norma et Madame Butterfly).

Les animaux de la terre sont réunis dans une grande forêt. Mais ceux des lettres XYZ manquent à l'appel. Tous partent à leur recherche et vont vivre toutes sortes d'aventures et de rencontres.

Coco le corbeau est peintre et adore les couleurs. Mais il est triste car, comme tous les corbeaux, Coco est noir, tout noir... Avec des chansons interprétées par Da Silva et Françoiz Breut.

Offenbach a reçu l'ordre de rester au lit. Il est si mécontent qu'il oublie que c'est le jour de son anniversaire.

Dans la lignée d'Henri Dès et d'Anne Sylvestre, Gibus a composé des mélodies et des textes pleins de douceur pour endormir les enfants.