Akli doit traverser le désert pour aller chez son oncle et affronter les méchants génies. Il demande à Azumar le chameau de l'accompagner et pour le convaincre, il lui propose une selle d'argent.

L'histoire de Belle, la princesse endormie pendant cent ans après s'être piquée à un fuseau, est accompagnée de grandes illustrations rappelant les enluminures médiévales.

Toutes les créatures fantastiques par ordre alphabétique.

Un pêcheur qui n'a rien pris depuis six mois et se contente chaque soir d'un bouillon aux algues sauve de la mort une jolie dorade rose que des enfant avaient pris comme ballon sur la plage.

Une chien, une vache, un âne et un coq, chassés par leur maître, deviennent compagnons d'infortune et décident de s'installer dans la forêt. Ils trouvent une hutte occupée par une bande de brigands.