La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà des apparences.

Cet album regroupe trois contes traditionnels du royaume de Chitral (Nord du Pakistan), où l'auteur a séjourné à différentes reprises : La maman de Begal, Le roi au corbeau, La princesse désappointée.

Conte d'initiation d'origine arabe dans lequel une jeune fille brave un ogre. Aïcha vit dans une grande maison avec son père et son chat.

Un crocodile affamé aimerait bien engloutir un singe pour le déjeuner. Mais l'appétissant animal est aussi rapide qu'agile et il vit dans les arbres.

Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux.