Coco a toujours été fascinée par la magie et rêve de devenir une sorcière. Hélas, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art.

Mizuki a réalisé qu'à force de subir des injustices, il a créé un mur entre lui et ses proches.

Quand tu auras besoin de pouvoir à tout prix, demande l'aide de cette pierre.

Depuis qu'il a intégré une école classique, Mizuki subit beaucoup de pression et de discrimination : parce qu'il est différent, beaucoup de camarades le harcèlent.

Depuis l'incident qui s'est produit au collège et l'injustice qu'il a subi, Mizuki sombre dans la solitude.

En plein second examen de sorcellerie, Agathe, Trice et le timide Yinny se font attaquer par un sorcier renégat de la Confrérie du Capuchon.