En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune naturaliste doublé d'un redoutable chasseur de loups, débarque au Nouveau-Mexique.

" Il y a environ cent ans, le monde entier est entré en guerre. On l'a appelée la Grande Guerre, mais ceux qui ont combattu étaient de petits soldats. " Pierre est l'un d'entre eux.

Des randonneurs découvrent une forêt et la traversent, s'adaptant au fur et à mesure qu'ils avancent pour survivre.

Ne supportant plus les hurlements injustes de la propriétaire, Rat part à la recherche d'une nouvelle maison. Ses errances vont le mener au Village des animaux moches qui font un petit peu peur.

Petite Baleine est née dans les mers du Sud. L'heure est venue pour sa maman de l'emmener dans les eaux poissonneuses du Nord rejoindre leur famille.