Matt Masters, impressario d'un cirque en tournée en Europe, tente de retrouver la mère de sa fille adoptive.

Red Flake et Lopez, deux mauvais garcons, ont ete engages pour accompagner une caravane d'emigrants du Missouri a l'Oregon. Breck Coleman, trappeur qui connait bien les Indiens, se joint a eux.

Un riche fermier adopte un jeune orphelin, William Bonney, surnommé Billy le Kid. Mais peu de temps après, lors d'une attaque, le fermier est assassiné par quatre hommes.

Un homme à l'harmonica poursuit inlassablement Frank, un tueur sans pitié aux yeux bleus à la solde du patron des chemins de fer. L'Ouest se civilise, mais la haine des hommes ne change pas.