Un conte extrait des Lettres de mon moulin, mis en musique et raconté.

En se promenant dans la forêt, un petit bonhomme des bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le manger tout comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise ensuite.

Un poussin intrépide promet à un chat la moitié d'un gâteau au chocolat s'il le laisse tranquille. Mais le gourmand mange tout le gâteau sans écouter les conseils de sa maman...

L'originalité du style d'Andersen repose sur son art de dessiner des variations nouvelles à partir de sources populaires diverses (fabliaux, légendes, ouvrage de colportage).

Une version personnelle du fameux conte "Boucle d'or et les trois ours" qui reflète le regard décalé de P. Galdone.

Une version sans texte du conte avec un seul mot : loup. Dans un paysage en noir et blanc, les enfants suivent les aventures des petits cochons qui sont eux en couleurs (rose, vert et jaune).