Dans la maison où Lucas vit avec sa mère se trouve un piano, seul souvenir de son grand-père décédé neuf ans plus tôt.

Partant des récits qui les mentionnent, cet album présente les animaux imaginaires issus de différentes civilisations.

Nian est un monstre qui surgit tous les ans du fond des mers et détruit tout sur son passage.

Une petite souris décide de partir pour un long voyage à bord d'un bateau fait d'une coquille de noix.

A Venise, un prince fortuné, beau, courtisé, est l'objet de toutes les admirations. Son palais est le lieu des bals les plus grandioses.