Le robot et la princesse sont nés dans un couple royal sans enfant grâce à l'aide d'une inventrice et d'une sorcière.

Yzole, une petite fille martyrisée et affamée par sa belle-mère, ne trouve du réconfort qu'auprès de son ami, un taureau bleu dont l'oreille lui fournit des tartines de pain et de beurre salé.

Papa Ours est bien embêté : dès qu'il a le dos tourné ses deux oursons ne tiennent pas en place ! C'est décidé, il faut trouver quelqu'un pour les garder !

Un ours solitaire décide de tomber amoureux . Mais ce n'est pas simple. Car il lui faut tout d'abord assumer son identité d'ours.

Au village, tout le monde a peur de la sorcière. Tout le monde, sauf Pierre, le galopin qui n'a peur de rien ! Jusqu'au jour où cric crac, la sorcière l'enferme dans son sac !