Un chasseur inuit assiste à l'incroyable métamorphose d'un groupe de phoques en femmes et tombe amoureux de l'une d'elles. Il vole sa peau et l'épouse.

Le Grand Empereur du Ciel invite les animaux de la création. Douze d'entre eux se rendent sur la montagne de Jade et deviennent les douze signes du zodiaque chinois.

Une poule, un canard, un pigeon et un coq vivent ensemble en parfaite harmonie. Un jour la poule décide de planter du grain mais quand elle demande de l'aide, personne ne vient.

Ces contes roumains, peuplés de fées et de princesses, de monstres et de dragons, transportent le lecteur dans un univers étrange et merveilleux.

La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà des apparences.

Cet album regroupe trois contes traditionnels du royaume de Chitral (Nord du Pakistan), où l'auteur a séjourné à différentes reprises : La maman de Begal, Le roi au corbeau, La princesse désappointée.