Victoire, Bouly et Mousse, héros d'un livre trop triste, décident de s'en échapper pour partir à la recherche de l'auteur, Narcissia Delariviera.

Tuffy ne peut plus supporter le bébé de ses maîtres et décide de partir.

Juliette Livourne aimerait bien jouer avec Justine, la fille de sa nouvelle gouvernante. Mais ses parents refusent qu'elle côtoie les domestiques.

En juin 1930, Gabriel de Saint-Armand vient d'acheter un vieux théâtre. Il y rencontre le fantôme d'une jeune fille qui danse et qui le prend pour son père. C'est Rosetti, une célèbre ballerine.

Dicodorus le crocodile considère la rivière comme sa soupe, parfumée aux animaux qui veulent la traverser. Mais il va bientôt se faire un nouvel ami qui le conduira à changer de menu.

Dans le royaume, tout le monde est heureux sauf le roi. Alors, il décide d'aller voir ceux qui rient et chantent toute la journée : les jardiniers, les cuisiniers, les soldats...