Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen d

Grimalkin tente de rejoindre la tour Malkin pour y cacher la tête du Malin, que Tom a coupée.

Le squelette du vélociraptor a été volé. La diretrice du musée fait aussitôt appel à Félix File-Filou.

Le destin de Tillmann Ostergrimm, 15 ans et héritier d'une lignée de tonnelier, bascule un jour de carnaval : soudain, il s'élève dans les airs.

Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang.